Vertrieb
Anfrage- und Vertriebssteuerung
Kontakte, Status, nächste Schritte und Verantwortliche in einer klaren Pipeline.
Neue AnfrageHeute
Qualifiziert3 offen
Termin vereinbartDiese Woche
Ihre Werkzeuge arbeiten nebeneinander. Wir verbinden sie.
Verwaltungssoftware, Terminplanung, Abrechnung, Messenger, Tabellen: Jedes einzelne Werkzeug funktioniert. Zusammen ergeben sie keinen Ablauf. Wir bauen die Verbindungen — und automatisieren nur das, was danach auch wirklich Zeit spart.
Aus Insellösungen wird ein AblaufAnfrage → Betreuung ohne Doppelerfassung
Was dabei konkret entsteht.
Nicht jeder Baustein ist für jedes Unternehmen sinnvoll. Welche in welcher Reihenfolge, ergibt sich aus der Analyse.
CRM-Aufbau
Ein System, in dem jeder Kontakt, jeder Vorgang und jede Zusage liegt — auf Ihre Abläufe zugeschnitten, nicht auf den Standard des Anbieters.
Schnittstellen
Verbindung zu Verwaltungs-, Termin- und Abrechnungssystemen, soweit diese Schnittstellen anbieten. Was nicht geht, sagen wir vorher.
Workflows
Automatische Schritte für Onboarding, Erinnerungen, Nachfassen und Übergaben — mit definierten Auslösern und Ausnahmen.
Dokumente & Verträge
Angebote, Verträge und Einverständnisse digital, nachvollziehbar und ohne Papierweg.
Auswertung
Eine Übersicht, die morgens beantwortet, was heute zu tun ist — kein Bericht zum Monatsende.
Datenschutz & Rechte
Rollen, Zugriffe, Auftragsverarbeitung und Löschfristen werden vor der Umsetzung festgelegt, nicht danach.
Systeme, die wir bauen
Nicht nur verbinden. Passende Lösungen entwickeln.
Je nach Unternehmen entsteht eine schlanke Automatisierung, ein internes Arbeitsportal oder eine individuelle Software. Die Beispiele zeigen, wie solche Lösungen im Alltag aussehen können.
AnfrageFormular · Telefon · Empfehlung
QualifizierungRegeln · Status · Zuständigkeit
TerminKalender · Erinnerung
LeistungAufgaben · Dokumente · Übergaben
AuswertungKennzahlen · Engpässe
Portal
Kunden- und Mitgliederportal
Onboarding, Dokumente, Aufgaben, Termine und Leistungsstände an einem Ort.
Onboarding80 %
Nächster Termin12. Sep.
Dokumente6 Dateien
Intern
Operations-App
Aufgaben, Freigaben und Übergaben für Teams in Gesundheit, Fitness und Handwerk.
Freigabe ausstehend2
In Bearbeitung8
Heute fällig4
Kennzahlen
Management-Dashboard
Auslastung, Anfragen, Abschlüsse und operative Engpässe aktuell sichtbar.
Team
Recruiting- und Onboarding-System
Bewerbung, Vorauswahl, Termine und Einarbeitung ohne lose Nachrichtenketten.
Bewerbung geprüftAutomatisch
GesprächGebucht
EinarbeitungTag 4
Automation
Dokumenten- und Angebotsablauf
Daten einmal erfassen und daraus Angebote, Verträge und Aufgaben auslösen.
Angebot erstellt✓
Signatur erhalten✓
Projekt angelegt✓
Woran es in der Praxis am häufigsten hakt.
Diese Punkte begegnen uns in fast jedem Erstgespräch. Sie entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Wachstum ohne mitwachsende Struktur.
01
Dieselben Daten mehrfach eintippen
Name, Vertrag, Termin und Zahlung werden in zwei oder drei Systemen erfasst. Jede Wiederholung kostet Zeit und erzeugt Abweichungen.
02
Niemand weiß, wo ein Vorgang steht
Statusfragen werden mündlich beantwortet. Wer gerade nicht da ist, kann nicht auskunftsfähig sein.
03
Automatisierung an der falschen Stelle
Eine automatische E-Mail ersetzt kein fehlendes Verfahren. Wo der Ablauf unklar ist, automatisiert man das Chaos schneller.
04
Auswertung passiert per Hand
Zahlen werden monatlich aus mehreren Quellen zusammenkopiert — und sind an dem Tag veraltet, an dem sie fertig sind.
So gehen wir dabei vor.
SystemaufnahmeWelche Werkzeuge sind im Einsatz, wer nutzt sie, welche Daten liegen wo.
ZielarchitekturWas bleibt führendes System, was wird angebunden, was fällt weg.
AufbauWir richten ein, verbinden und testen mit echten Daten, bevor umgestellt wird.
ÜbergabeEinweisung, Dokumentation und eine Ansprechperson für die ersten Wochen.
Ein System, das niemand bedient, ist kein System.
Deshalb gehören Einweisung, Rollen und dokumentierte Abläufe für uns zur Umsetzung — nicht in ein Folgeprojekt.
Häufige Fragen
Müssen wir unsere Verwaltungssoftware wechseln?
Meistens nicht. Sie bleibt in der Regel das führende System. Wir prüfen die Schnittstellen und bauen die fehlenden Abläufe darum herum.
Wie steht es um den Datenschutz?
Vor jeder Umsetzung legen wir schriftlich fest, welche Daten wo verarbeitet werden, auf welcher Rechtsgrundlage, mit welchem Auftragsverarbeitungsvertrag und mit welchen Löschfristen. Bei Gesundheitsdaten gelten strengere Maßstäbe, die wir gesondert prüfen.
Setzen Sie künstliche Intelligenz ein?
Dort, wo sie einen belegbaren Nutzen hat und die Datenlage es zulässt — etwa bei Zusammenfassungen oder Textvorschlägen. Nicht als Selbstzweck und nicht bei sensiblen Daten ohne Prüfung.
Was passiert nach der Einführung?
Auf Wunsch begleiten wir den Betrieb: Anpassungen, Auswertung, Weiterentwicklung. Ohne Bindung, wenn Sie es selbst übernehmen möchten.
Klären wir, ob das für Sie der richtige Hebel ist.
Etwa 30 Minuten, ohne Pitch. Wenn ein anderer Bereich wichtiger ist, sagen wir das.
Kostenlos · Unverbindlich · Klare Einschätzung Ihrer nächsten Schritte